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新基金每天销售才几万块?数据显示此时是布局好时期

2018年09月07日 08:58
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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【新基金每天销售才几万块?数据显示此时是布局好时期】数据显示,按照基金成立日统计,2018年8月,新成立基金58只,发行236.02亿份。其中,股票型基金5只,发行份额16.5亿份;混合型基金23只,发行份额116.26亿份;债券型基金30只,发行份额103.25亿份。新基金发行规模和混合型基金发行规模均刷新今年以来新低,股票型基金发行规模也创下今年以来次新低。

  基金销售最近很不轻松!

  2016年以来混合型基金发行情况

  数据显示,按照基金成立日统计,2018年8月,新成立基金58只,发行236.02亿份。其中,股票型基金5只,发行份额16.5亿份;混合型基金23只,发行份额116.26亿份;债券型基金30只,发行份额103.25亿份。新基金发行规模和混合型基金发行规模均刷新今年以来新低,股票型基金发行规模也创下今年以来次新低。

  “除了年初那会儿,今年新产品发行都很艰难,发行失败的、预设长期限发行期的、发起式的、收取销售服务费而且很高的基金数量,都是有史以来最高的。”一位资深业内人士称。

  基金公司都是什么状况呢?来看看寒冬之下众生相。

  销售寒冬众生相

  第一类:全力自救

  某大型基金公司销售人员A:

  现在全员做营销的基金公司不少,销售人员除了跑机构,零售也不敢懈怠,几十万不嫌多,一万块不嫌少,有的还借钱给亲戚朋友买自家公司产品凑人数。

  遇到公司特别想‘保成立’的产品,公司会动员内部员工认购,还会在募集期结束的前一两周提前结束内部认购通道,统计阶段性发行情况,预估公司需要拿出多少自有资金来保成立。

  华南某基金公司渠道人士B:

  “愁啊,天天都在外面跑也卖不出量啊。机构‘趁机’谈条件、零售客户买几千块能问十个问题,但我们也绝对是不厌其烦地解答、沟通,不敢有一丝不耐烦。毕竟,新基金每天只走几万块的量历史上也不是常有的。”

  第二类:改变策略

  某基金公司市场人士C:

  “有公司改变产品的销售策略,近期减少甚至暂停了权益类基金的发行,转而申请超短债、中短债等具有现金管理性质的短期理财债基的注册发行。”

  北京某基金公司销售负责人D:

  “现在短债类产品的销售还可以,很多公司在做这类产品的持续营销上规模,权益类很难做。”

  数据显示,除了货币基金外,最近两个月,部分短债基金规模大增超过50亿,更有短债基金近期规模已经冲上百亿大关。规模效应之下,7月以来上报的短债基金多达数十只,另外在走变更注册流程的基金近10只,密集程度大大提高。

  第三类:佛系

  某基金公司E:

  “熊市还能做什么呢?只能做客户维护喽。尽量为客户提供心理陪伴与心理‘按摩’,定期发些投研观点,解释产品净值表现情况背后的原因,讲讲公司近期的计划,希望和他们一起度过这些惨淡的时刻。”

  某中型基金公司销售人士F:

  我们公司零售也就是在银行渠道,所以比较难使劲,这不是一个销售可以改变的。如果是机构客户或者长期合作的券商,还能努力想点办法。

  最近很不好卖,大家都持观望态度。很多基金公司如果不是产品必须到发行期要发行,都不敢随便安排档期发。很多公司需要找机构帮忙成立,还有很多募集失败的。

  华东某大型基金公司的市场人士G:

  “最近我们很闲啊,但闲得心里很发慌。整个大环境不好,公司从6月开始就决定不发新基金,只做持续营销。以前新基金密集发行时天天写营销材料,熬到八九点都是家常便饭,现在五点就准时下班,是清闲不少,但想想年终奖,还是觉得以前写到‘天荒地老’的感觉比较好。”

  第四类:“八卦”竞争对手

  尽管自己发行不行,但有的基金公司仍然十分关心竞争对手的情况。

  某基金公司销售人士E:

  当记者向某基金公司询问近期发行情况时,他们反问,“某某基金公司的某只基金销售怎样?我们超级关注的啊!”

  是反向指标吗?!

  在基金圈,有一句话流传很久,即“好发不好做、好做不好发”。意思是,往往基金销售火爆到一定程度时,市场往往到达阶段性的顶点,历史上数次爆款基金出现时,市场通常会伴随着一段时间的回调。

  2004年3月12日,首只百亿基金海富通收益增长成立,发行131亿份。公募基金行业资管规模首次突破三千亿元。中证君选取了2004年3月12日至2004年12月31日的上证综指走势图:

  2004年3月12日至2004年12月31日上证综指走势

  2007年9月19日,国内首只QDII基金南方全球精选配置基金成立,实际募集资金300亿元人民币。2007年10月15日,上投摩根亚太优势发行首日认购资金达到1162.61亿元,创下国内基金单日认购规模新纪录。同年公募基金行业资管规模突破三万亿元。中证君选取了2007年9月19日至2008年12月31日的上证综指走势图:

  2007年9月19日至2008年12月31日上证综指走势

  2018年1月16日,开始募集的兴全基金旗下产品兴全合宜灵活配置基金当天宣布提前结束募集,首日募集规模或超300亿元。中证君选取了2018年1月16日至目前的上证综指走势图:

  2018年1月16日至今上证综指走势

  但当基金销售陷入冷淡期时,往往又是布局的绝佳时期。

  例如,2014年6月和8月,新基金发行规模分别为171.92亿份、101.91亿份,处在近年来的低点。随后,市场开启了大反弹。

  2014年6月至2016年5月上证综指走势

  擅长逆势布局的机构资金,通常具有敏感的“嗅觉”。

  今日(9月6日)有报道称,基于长期投资和价值投资理念,社保基金将加大入市力度。其援引的相关人士表示,“今年以来A股持续震荡下跌,目前上证指数已经跌到2700点左右,大部分优质股票已经跌出价值,对社保基金而言是建仓良机。”

  巨头如何解决全球难题?

  事实上,今年基金销售难题是全球性的。为了促销,全球资管巨头们也陷入了价格战。

  2018年8月3日,全球巨头富达宣布推出两只0管理费的指数基金——富达Zero国际指数基金、富达Zero全市场指数基金。据媒体报道,上市一个月,这两只基金已经吸金近10亿美元。吸金效率之高,创下历史纪录。

  其实,在市场整体乏善可陈的情况下,投资者对于基金的费率水平越来越敏感。例如,领航集团(Vanguard)一直将低费率政策贯彻到底,其基金产品管理费水平往往大幅低于业内平均水平。不过富达一下子将费率降到了零,不免令业内人士惊讶,基金销售价格战再怎么打呢?

  很显然零管理费并不是基金销售价格战的终点。Vanguard集团推出了业界规模最大的免佣金交易所交易基金(ETF)平台。这意味着,在主要交易所交易的约2000只ETF中,有1800只可享受免佣交易(不包含反向ETF和杠杆ETF),因为这些产品具有较高的投机性。

  不仅是共同基金,对冲基金也陷入了价格战。根据知名对冲基金研究机构“对冲基金研究”最新报告,2018年一季度美国对冲基金行业平均管理费明显降低。随着越来越多对冲基金涌入市场,加之近年来对冲基金行业平均业绩相较共同基金乏善可陈,对冲基金管理人也面临僧多粥少局面,降低费率成无奈之举。

(责任编辑:DF058)

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