期货界“老大”葛卫东自掏3亿补贴投资者

2016年12月02日 07:55
来源: 北京青年报
编辑:东方财富网

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  期货界的“老大”、混沌投资有限公司董事长葛卫东,昨日宣布自掏腰包3亿元挽留基金缩水的投资者——去年发行的混沌价值二号基金,截至11月25日,净值仅为0.5710元。

  举措

  自掏3亿稳定投资者

  混沌价值一号和混沌价值二号昨天各自发布两份公告,一是追加申购资金并让渡部分投资收益的公告,二是变更基金经理及增聘基金经理助理的公告。

  公告称,上海混沌投资公司向混沌价值一号、混沌价值二号追加申购资金分别为1亿元、2亿元;混沌投资郑重承诺,此次申购在价值一号净值涨到2.46元、价值二号净值涨到1元之前不赎回;混沌投资要让渡该笔申购净值分别上涨到2.46元、1元之间获得的全部投资收益归两只基金所有,所有留下来的投资者都能分享。

  有投资人表示,混沌投资的举动是增强投资者信心的一种方式,而且葛卫东更换基金经理的意图也很明显,是希望能换一种投资策略和风格,以纠正之前的错误。

  追访

  混沌二号净值持续走低

  上海混沌投资(集团)有限公司董事长葛卫东在期货圈被称为“东邪”,绰号“葛老大”,2000年进入期货市场,两次爆仓后迅速崛起。2005年,葛卫东发起成立上海混沌投资有限公司,专门从事商品期货、证券及金融衍生品等领域的投资;2007年发起成立上海混沌道然资产管理有限公司,任投资决策委员会主席,专门从事证券市场投资。江湖传言葛卫东目前资产已达120亿元,混沌投资公司平均年化投资收益率接近120%。

  自去年6月股灾以来,葛卫东的投资之路发生了变化。股灾前,葛卫东发行了混沌价值二号基金,当时引发市场抢购。有投资者表示:“这只产品成立于2015年6月8日,该基金分为A、B两只,当时混沌投资的产品根本买不到,要托关系才行。我得知消息的时候A基金已买不到,只能买B基金。在产品合约中,我们没有约定清盘线。”从官网上看,混沌价值二号初始规模为28.21亿元,自带杠杆、分AB级,A基金为18.57亿元,B基金为9.64亿元,认购起点都是300万元,产品同时投资股票和期货两个市场。

  股灾来临时,混沌价值二号未能幸免,到去年8月27日净值亏至0.66元,跌破私募基金通常设定的清盘止损线(一般止损线设定在0.7至0.8元范围内)。为弥补产品净值大幅下滑,混沌投资曾组织过一次自救。去年9月15日混沌投资宣布,拟于9月30日前向混沌价值二号基金(含A、B基金)追加1亿元。

  无奈混沌价值二号命运多舛。今年初A股大跌,混沌价值二号1月29日净值跌至0.6470元;4月22日净值跌至0.6350元;9月23日到11月25日,净值又从0.7950元跌到0.5710元。

  混沌价值一号也遭遇滑铁卢,净值从去年股灾前6月12日的4.1825元一路狂跌,到今年11月25日仅为1.5076元,净值跌去六成多。

  传闻

  做空螺纹钢一天亏损5亿

  曾经的“期货一哥”葛卫东今年两度遭遇负面传闻。

  第一次是在1月下旬,市场传闻混沌的核心交易员离职了。虽然公司没有承认,但官网显示混沌投资旗下上海混沌道然资产管理有限公司正在招聘交易员。

  据了解,混沌70%至80%的资金由葛卫东亲自操盘,剩下的20%到30%拆分到各个小团队负责人手里。股票由葛卫东自己负责,商品投研分为工业品、能化和农产品三大块,每个板块如工业品再细分为有色金属、黑色金属,每个小团队负责人手中资金在3000万元到5000万元不等,既负责研究又负责投资。所以即使有人离职,甚至是团队领导离职,对混沌投资的影响不会很大。知情人士称,经过近几年扩张,葛卫东的投研团队已有60多人,但是研究和投资品种分得较细,也有员工因发展空间受限而离职。

  第二波负面传闻则是发生在4月下旬。当时期货市场硝烟弥漫,一边是多头的狂欢,一边是空头的哀鸣。在暴涨行情下,一条“做空巨亏”的传闻在业内朋友圈里不断刷屏:“万万没想到,这轮黑色系暴涨行情中,以期货起家的G大佬居然因为做空而被群殴。据传19日当天的亏损就达到5亿元,而截至4月20日,大佬手上还有12万手的螺纹钢。按照20日、21日两天的行情,亏损还在扩大。”

  根据传闻,葛卫东通过混沌投资旗下的混沌天成期货公司持有大量螺纹钢和铁矿石的空单,但在做空的时候被多头无情打爆。上海期货交易所的持仓信息显示,截至4月21日收盘,混沌天成所持有的螺纹钢主力合约卖单数量排名第一,为96307手。值得注意的是,4月21日混沌天成已经大幅斩仓31333手,也就是说,前一个交易日的空单数量高达12万手。

  混沌投资市场及运营总监王吉表示,上述传言缺乏依据,混沌天成是一个期货公司,有大量的客户,混沌天成持仓并不只是葛卫东自己的持仓。从回复看,王吉并没有否认巨幅亏损的事情。

  分析

  投资策略出现问题

  持有混沌价值二号B基金的投资者表示,“葛卫东在2008年金融危机中大胆做空商品期货而一战成名,此后又在国际商品市场上呼风唤雨,但是他激进的操盘风格可能更适应趋势明显的商品市场,并不适应震荡不休的股市,投资者应该给葛卫东时间,让他认识到市场的差异,调整自己的风格。”

  从去年葛卫东发的道歉信里,可以看出大佬折戟的一些原因。

  葛卫东说:“全球金融市场恐慌情绪极度蔓延,人民币突然宣布贬值,国内A股再次出现崩盘式下跌,进而引发全球股市及商品市场剧烈波动,期间,我司管理的混沌价值一号、价值二号产品也出现了净值的大幅回撤。”“系统性风险固然是背景,但我们管理的产品回撤幅度如此之大,一定是这个阶段我们的投资判断策略出现了问题。我们察觉到了风险,但过早地为风险定了性,过快地确认救市的效果,致使产品净值遭受重创,为此给投资者造成的压力和不安,我们表示深深歉意。”

(责任编辑:DF101)

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