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阿里港股上市获批 蚂蚁金服上市时间表有望提前

2019年11月14日 07:55
作者:江芬芬
来源: 金证券

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原标题:阿里港股上市获批 蚂蚁金服上市时间表有望提前

摘要
【阿里港股上市获批 蚂蚁金服上市时间表有望提前】而一旦“阿里巴巴”顺利上市,内地投资者就可能通过港股通买入阿里巴巴股票。对此,13日阿里巴巴内部人士对金证券记者称不予置评,这也是过去半年内阿里巴巴对于其在香港上市传言的统一回复。(金证券)


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  对于投资者来说,才从阿里巴巴电商平台的“双十一”硝烟中撤退,又要“买买买”阿里股票了?多个消息称,中国香港交易所上市委员会已经批准了阿里巴巴集团的上市申请。阿里将在这次二次上市过程中至多发行1170亿港元(约合150亿美元)的新股,香港有望在11年内第七次成为全球IPO融资之都。而一旦阿里巴巴顺利上市,内地投资者就可能通过港股通买入阿里巴巴股票。对此,13日阿里巴巴内部人士对《金证券》记者称“不予置评”,这也是过去半年内阿里巴巴对于其在香港上市传言的统一回复。

  阿里巴巴回归港股

  媒体报道称,阿里巴巴已获准在香港发行股票,将于11月13日开始为时一周的面向全球投资者的路演,募资额达150亿美元。 值得注意的一点是,阿里巴巴本次赴港上市属于二次上市,所以其无需在港交所披露招股书,只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯,即可择日挂牌上市。

  知情人士称,阿里将于11月20日确定发行价,11月25日正式在香港上市。阿里香港上市交易的牵头经办行中金公司瑞士信贷将联手其他银行来协助承销阿里的股票发行,包括花旗集团摩根大通摩根士丹利

  据了解,阿里在2014年以每股68美元登陆纽交所,股价在去年6月触及208美元的最高点,截至周一报收于186.71美元,市值为4861.1亿美元,成为亚洲最高市值公司,在全球排名第七,落后于苹果公司、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook以及伯克希尔哈撒韦。阿里在稍早时候已经获得股东批准,将普通股进行1拆8拆股,从而把股本总量从40亿股增加到了320亿股。阿里在7月份时称,拆股将提高公司在未来资本市场活动中的灵活性,包括发行新股。

  上周阿里巴巴上市团队已经着手与香港的机构投资者接触,机构投资者希望能以5%的折扣询价。11月12日,阿里巴巴美股收市价为186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股价1拆8回港上市计,此次阿里巴巴香港上市股票价格应该在167港元/股左右。

  此外,今年8月,沪深港交易所明确同股不同权公司股票纳入港股通的具体要求,一旦阿里巴巴在香港顺利二次上市,前述要求实则已为阿里纳入港股通标的扫清规则障碍。

  蚂蚁金服上市在路上?

  事实上,目前的阿里巴巴并不缺钱。《金证券》记者注意到,最新财报数据显示,截至2019年9月30日,阿里巴巴账面上现金余额高达2482.72亿元。不过,阿里帝国一直在商业生态上扩张不息,公司在云计算、芯片、区块链等耗资巨大的技术基础设施上投入巨大。目前,阿里巴巴的营收主要分为核心商业(淘宝、天猫、阿里妈妈、盒马、菜鸟、饿了么等)、云计算、数字媒体和娱乐(UC、优酷、阿里体育、阿里音乐等)、创新业务(高德地图、钉钉、天猫精灵)等。

  据了解,许多香港股票经纪人表示,他们已经准备好了资金和人力来处理这笔可能是10年来最大的一笔上市交易。同时,市场对港元的需求已经推高了短期贷成本。《金证券》记者注意到,目前不少投资平台也已经启动了“阿里巴巴回港上市”的报名认购,接触的沪上券商人士亦建议,除了密切关注阿里巴巴上市进程,也关注A股相关公司如电商代运营公司和内容营销商的相应投资机会。

  值得一提的是,今年以来与“阿里赴港上市”传闻齐飞的,就是蚂蚁金服拟2020年实现海外和科创板上市。尽管针对该消息,蚂蚁金服的官方回应是“暂时没有上市时间表”,但前述沪上券商人士判断,蚂蚁金服上市已是箭在弦上。

  9月23日,阿里巴巴曾宣布已依照2014年双方拟定的股权及资产采购协议收到了蚂蚁金服发行的33%新股。该协议要求蚂蚁金服每年向阿里巴巴支付其税前利润的37.5%,以换取阿里巴巴的知识产权和软件技术服务。此外,当达成一定条件后,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股份,蚂蚁金服向阿里巴巴的利润分成也将同时终止。

  在市场人士看来,终止蚂蚁金服与阿里巴巴的利润分成可以更好地将蚂蚁金服股东的股权占比与其应占利润相匹配,为蚂蚁金服未来上市奠定基础。与此同时,阿里巴巴直接持有蚂蚁金服的股权将有助于海外投资者更好地理解两家公司的关系,从而有利于蚂蚁金服利用阿里巴巴的全球影响力树立自己的国际品牌形象,也是上市“伏笔”之一。在扫清了IPO道路上的潜在障碍后,蚂蚁金服的上市时间表有望提前。

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(文章来源:金证券)

(责任编辑:DF513)

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