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两分钟暴涨432%今日暴跌74% “卖菜”的中国金控怎么了?

2019年06月18日 16:44
来源: 第一财经

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  没有涨跌幅限制、仙股数量超过50%的港股市场,隔三岔五总会出现个股股价暴涨暴跌的新闻。不过6月17日中国金控(0875.HK)在尾盘暴力拉升432%的消息,还是让人不禁感叹:还有这种操作。

  中国金控到底是一家做什么的公司?公开资料显示,中国金控是国内首家在香港联交所主板上市的蔬菜产销型企业,主要业务涵盖蔬菜种植、科技研发、渠道开发、加工贸易、物流配送等,主要品种有菜心、芥蓝等30多种。

  尽管主营业务是蔬菜产销,将内地生产的蔬菜销往香港、东南亚、欧美等地,但中国金控似乎并不安于农业,而是有一颗想从事金融业务的心,并在2015年将公司名称从“从玉农业”更名为“中国金控”。公司简介称,为降低恶劣天气、市场波动的不利影响及抵销市场周期性,本集团自2015年起发展放债业务、证券经纪业务及互联网融资业务。

  中国金控曾经想从农业转型金融,但如今三大金融业务板块中证券经纪业务已终止,P2P业务在行业寒冬中举步维艰,不得不继续依赖蔬菜产销的老本行;股价飘忽,游离在仙股上下,17日尾盘两分钟暴力拉升432%之前,上一次有类似操作是2017年4月11日半小时跌幅超过85%。

  暴炒之后鸡毛落地,6月18日开盘后,中国金控股价跌回长期稳定的1元股区间,截至发稿前最低跌回至1.49港元,较昨日收盘价跌幅高达74.3%。

  尾盘暴富的神操作

  先从6月17日的复盘说起,从9点半开盘到下午15时,中国金控几乎一直是零成交,股价几乎要一字躺平。直到下午15:52,大笔成交开始涌入,单笔成交量40000股、报价1.23港元的“专一”投资者疯狂多次买进。

  倒数第二笔成交还是在15:59以2港元成交1万股,而最后一笔数量不大的成交则直接造成股价拉升,以6港元成交2000股。最终,中国金控全天涨幅高达432.11%,报收5.8港元,最新总市值5.4亿港元,仅109.85万港元的成交额撬动了股价的暴涨。

  上一次中国金控令人印象深刻的股价暴动则是在2017年4月11日,上午10时左右开始股价呈断崖式下跌,半小时内跌幅逾85%,最低仅有0.019港元/股。随后出现大单资金抄底,截至收盘中国金控跌幅为57.48%,报收0.054港元/股,市值蒸发10.38亿港元。

  市场普遍将暴涨归因于流通盘较小,2019年以来中国金控通过股份合并、削减股本流通股数量从2018年的12.32亿股一度缩减至4月的6162万股,此后又通过可转债转股,于6月4日流通股上升至9452万股。

  此前中国金控的股本结构较为分散,2016年以来只有Sino Richest Investment Holdings Limited一位持股5%以上的大股东,截至2018年末持有7%的股票

  公司消息面上似乎没有支撑中国金控此次暴涨的原因,近期经营管理上唯一的变化是6月14日举行的股东周年大会上刁虹女士重选为执行董事的决议被以99.8%的反对票数否决,刁虹将退任执行董事。

  中国金控2018年年报显示,当时刁虹与妹妹刁敬是唯二的两名执行董事。随着刁虹的离任,执行董事目前为刁敬和林裕帕,林裕帕则是非执行董事、董事长林裕豪的哥哥。

  农业还是金融?

  中国金控从农业发家直至上市,坚持农业还是转型金融,一直是困扰中国金控发展方向的选择题。

  2011年7月,港交所代码“0875”还属于连发国际,不过连发国际当时以1.43亿港元的价格购入从玉集团全部股权,从玉集团则通过本次交易借壳上市,并在2012年4月20日更名为从玉农业。

  潜心农业三年之后,2015年5月22日从玉农业发布公告称,建议更改公司名称为中国金控投资集团有限公司,理由是集团已于2015年2月6日订立投资互联网金融服务公司协议,未来将继续投资具增长潜力之新项目,更改名称可显示集团未来战略,更佳地反映集团性质及主要业务。7月22日起,从玉农业正式更名为中国金控。

  为使中国金控“名副其实”,公司陆续在三个方面拓展金融业务,包括放债业务、证券经纪业务及互联网融资业务。

  不过从实际情况来看,中国金控的“金控”梦想之路并不顺利。证券经纪业务2017年就已宣告放弃,公司对此表示经考虑证券经纪服务在现有营运规模下并无明显潜力可显著改善其业绩表现,出售不失为绝佳机会。2018年年报报告期内,该业务产生的收益为1900万港元,出售收益为980万港元。

  互联网融资业务即P2P,是通过深圳前海格林易贷互联网服务有限公司(简称格林易贷)来完成。天眼查显示中国金控董事长林裕豪也担任格林易贷董事,二股东金裕富(香港)有限公司持股25%,中国金控年报则显示金裕富(香港)为公司间接持股100%的子公司。

  P2P寒冬中行业无人幸免,造成大额资产减值计计提的格林易贷,2018年收益为290万港元,较2017年4100万港元同比下滑93%;净亏损1.79亿港元,而2017年还是净溢利2.17亿港元。中国金控对此表示,正评估格林易贷的潜力或影响及风险,并与其合作利用其现有资源于未来金融其他业务发展。

  唯一较为坚挺的是放债业务,2016年中国金控收购了泰恒丰集团,提供个人贷款业务及企业贷款服务,业务扩展至深圳的小额贷款业务领域。2018年放债业务贷款利息收入为3910万港元,该业务占去年中国金控营收的25%,未偿还贷款本金和利息共2.93亿元,贷款平均年利率为13.83%。

  折腾了一圈,中国金控到头来还是靠农业支撑,农业赚钱来负担金融业务减值计提的债,2018年年报显示,中国金控去年营业额为1.572亿港元,同比增长90.1%。营收暴增公司却仍然巨亏,中国金控去年净亏损1.586亿港元,同比下滑117.56%,公司称是由于经营支出增加和旗下P2P格林易贷业绩和减值亏损4410万港元所致。

  不过,农业业务同样也面临困难,中国金控表示由于农业市场竞争激烈及蔬菜平均售价呈整体下跌趋势,生产成本增加,若干农地的土壤条件恶化,集团农业业务的盈利能力受到影响。尽管如此,去年农业营业额仍然高达1.181亿港元,同比大增159.6%,毛利部分则有所下滑,去年毛损约430万港元。

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF376)

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